美伊停火、港股反攻，科技巨头加码AI，港股通科技ETF广发(159262)逆势净申购8900万份，盘中大涨7.19%

美伊以同意停火两周，霍尔木兹海峡也将开放两周。受此提振，4月8日，全球股市普涨，港股科技板块更是上演“逼空”行情。截至收盘，港股通科技ETF广发(159262)跟踪的恒生港股通科技主题指数涨7.19%，远远跑赢恒生指数（3.12%）和恒生科技指数（5.33%）。

港股科技巨头持续加码AI布局。4月8日，腾讯宣布首个浏览器AI助手“QBotClaw”正式上线，用户打开QQ浏览器电脑端，点击“AI”按钮即可使用。上周，据OpenRouter数据显示，中国AI大模型Token调用量达12.96万亿，较前一周增长31.48%，连续五周超越美国，且差距持续扩大，其中阿里巴巴占据TOP5榜单的两个席位。

在AI需求强劲拉动下，半导体行业景气度持续高企。国信证券指出，2026年2月全球半导体销售额达887.8亿美元，同比增长61.8%，已连续28个月实现同比正增长。SEMI预测，在AI算力驱动下，全球半导体产业“万亿美元时代”有望于2026年底提前到来。

兴业证券指出，经历前期持续调整后，港股科技板块对悲观预期已有较为充分的定价，盈利进一步下修的压力正在缓解。随着中期美伊谈判预期逐步明朗，地缘局势若出现边际缓和，有望为市场情绪带来修复契机。综合来看，尽管短期波动难免，但港股市场在估值和盈利层面已逐步具备底部区域的韧性。

值得注意的是，今日港股暴力拉升之时，部分资金逢高减仓。截至收盘，南向资金净卖出超200亿，不过港股通科技ETF广发(159262)却获得加码，获资金申购8900万份。

恒生港股通科技主题指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯粹，指数成分股包括腾讯控股、阿里巴巴、中芯国际、华虹半导体等人工智能（AI）与半导体（Semi）两大核心科技赛道龙头，是纯正的AI+Semi品种。

2021年至2025年期间，恒生港股通科技主题指数年度表现均优于恒生科技指数，熊市（2021—2023年）下跌更少，牛市（2024-2025年）上涨更多；并且恒生港股通科技主题指数在2024年和2025年分别涨超36%和超27%，相较恒生科技指数，多18个点和4个点的超额收益，相较上证指数，多24个点和9个点的超额收益。